Clienti e cantieri

Ricerca clienti

La vista Clienti permette di:

• cercare per ragione sociale
• ordinare le colonne principali
• aprire la scheda dettaglio del cliente

Scheda cliente

Nella scheda trovi:

• riepilogo esposizione
• solleciti e note
• trasporti
• stato dei cantieri collegati

Nuovo cliente CRM

Il wizard guida la compilazione per step. Prima di inviare verifica:

• agente di riferimento
• origine lead
• anagrafica referente
• indirizzo sede legale

Nuovo cantiere

Per i cantieri pubblici il campo RUP e' obbligatorio. Se manca, il salvataggio viene bloccato con errore di validazione.

Buona pratica

Apri sempre il dettaglio cliente dopo la creazione per verificare dati anagrafici, sede e collegamenti operativi.